Citi ve RBC Capital, Comcast'te Genişbant Trendlerinin İyileştiğini Görüyor

Citi ve RBC Capital analistleri, Comcast'in (CMCSA) genişbant abone kayıplarının azaldığını ve sektördeki rekabetin hafiflediğini belirterek şirketin görünümüne ilişkin iyimserliklerini paylaştı. Analistler, fiber optik ve kablosuz genişbant hizmetlerindeki fiyat savaşlarının yumuşadığını ve Comcast'in pazar payını koruma konusunda daha avantajlı bir konumda olduğunu vurguladı. Citi, Comcast için 'Al' tavsiyesini korurken, hisse başına fiyat hedefini 50 dolardan 52 dolara yükseltti. RBC Capital ise 'Sektör Performansı' notunu yineleyerek hedef fiyatı 48 dolardan 50 dolara çıkardı. Her iki kurum da şirketin güçlü nakit akışı ve temettü politikasının yatırımcılar için cazip olduğunu belirtti. Analistler, Comcast'in genişbant segmentinde ikinci çeyrekte beklenenden daha az abone kaybı yaşadığını ve bu eğilimin yılın ikinci yarısında da devam edebileceğini öngörüyor. Ayrıca, şirketin medya ve eğlence birimindeki maliyet disiplini ve tema parklarındaki toparlanma, genel karlılığı destekleyen faktörler arasında sayıldı. Bununla birlikte, bazı analistler konut piyasasındaki yavaşlamanın ve tüketici harcamalarındaki belirsizliğin genişbant talebini etkileyebileceği uyarısında bulundu. Ancak Citi ve RBC Capital, Comcast'in ölçek ekonomisi ve altyapı yatırımları sayesinde bu zorlukların üstesinden gelebileceğini düşünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir.